Michele e Francesco sono due grandi amici i quali condividono tutto: tanti sogni, avventure, gioie, dolori, l’appartamento, la pizza e la birra, le gioie e i dolori, e qualche volta le donne. Un giorno Federico, stanco della vita monotona di provincia decide di mollare tutto e partire per trovare l'altra metà di sé. Michele invece resta. Quando torna, dopo cinque anni, Federico è cambiato. Ora è sereno, innamorato di una donna (Sophie) e della vita. Sembra una storia a lieto fine, ma non e così. Federico all'improvviso riparte, stavolta per un viaggio molto più lungo…….